□ 胡立彪

比亞迪財(cái)險(xiǎn)近日公布的2024年新能源車(chē)險(xiǎn)償付能力報(bào)告顯示，去年全年實(shí)現(xiàn)保險(xiǎn)收入13.51億元，累計(jì)虧損1.69億元，呈現(xiàn)量增利減局面。

比亞迪財(cái)險(xiǎn)背靠車(chē)企大樹(shù)，卻交出虧損成績(jī)單。事實(shí)上，這種尷尬在整個(gè)新能源車(chē)險(xiǎn)行業(yè)是普遍現(xiàn)象。中國(guó)精算師協(xié)會(huì)日前發(fā)布的新能源車(chē)險(xiǎn)最新賠付信息顯示，2024年，我國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)承保新能源汽車(chē)3105萬(wàn)輛，保費(fèi)收入1409億元，承保虧損57億元，呈現(xiàn)連續(xù)虧損。當(dāng)年賠付率超過(guò)100%的高賠付車(chē)系有137個(gè)。

近些年，我國(guó)新能源汽車(chē)迅猛發(fā)展，新能源車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)規(guī)模隨之快速增長(zhǎng)。據(jù)預(yù)測(cè)，到2030年，新能源車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到4500億元。新能源車(chē)險(xiǎn)這片被普遍看好的“藍(lán)?！笔袌?chǎng)，當(dāng)下為何陷入“高增長(zhǎng)與高虧損”并存的經(jīng)營(yíng)困境？

業(yè)內(nèi)人士分析認(rèn)為，新能源車(chē)險(xiǎn)行業(yè)面臨經(jīng)營(yíng)困境，是技術(shù)、市場(chǎng)、政策等多重因素疊加的結(jié)果。新能源車(chē)險(xiǎn)行業(yè)正面臨著高維修費(fèi)、高出險(xiǎn)率、高賠付率“三座大山”，這些因素共同壓縮了盈利空間，也使得那些跨界涉足保險(xiǎn)領(lǐng)域的汽車(chē)制造商難以迅速扭轉(zhuǎn)虧損態(tài)勢(shì)。

維修成本高，是新能源車(chē)險(xiǎn)行業(yè)承壓的底層邏輯。動(dòng)力電池作為新能源汽車(chē)的核心部件，維修成本非常高。車(chē)輛因事故造成電池?fù)p壞，大多需要整體更換，導(dǎo)致賠付費(fèi)用高昂。一些新能源車(chē)型追求集成化一體設(shè)計(jì)，致使維修經(jīng)濟(jì)性較差，會(huì)出現(xiàn)“撞傷一點(diǎn)，維修一片”的情況。比如，同樣是尾燈左側(cè)受損，燃油車(chē)更換單個(gè)尾燈即可，費(fèi)用只需幾百元，而新能源車(chē)尾燈大多采用一體化的條車(chē)燈，損壞后需要整體更換，費(fèi)用達(dá)數(shù)千元。同時(shí)，目前多數(shù)新能源汽車(chē)企業(yè)和動(dòng)力電池企業(yè)采用授權(quán)維修模式，不同企業(yè)維修體系之間相對(duì)封閉，零配件通用性不足，社會(huì)化維修體系尚未完善，導(dǎo)致維修費(fèi)用長(zhǎng)期維持高位。

出險(xiǎn)率高與新能源車(chē)使用強(qiáng)度、車(chē)主構(gòu)成、車(chē)輛功能屬性等因素相關(guān)。目前在市場(chǎng)上的新能源汽車(chē)中，運(yùn)營(yíng)車(chē)輛占比高于燃油車(chē)10個(gè)百分點(diǎn)，使用強(qiáng)度偏大；新能源車(chē)車(chē)主相對(duì)年輕，35歲以下車(chē)主占比較燃油車(chē)高14個(gè)百分點(diǎn)，車(chē)主駕齡相對(duì)較短，駕駛經(jīng)驗(yàn)不足，在實(shí)際駕駛過(guò)程中更容易發(fā)生事故；新能源汽車(chē)的電機(jī)可以在啟動(dòng)時(shí)輸出峰值扭矩，起步加速明顯快于同級(jí)別的燃油車(chē)，且新能源汽車(chē)具有低延遲提速、低動(dòng)能回收等特性，部分車(chē)型采用單踏板模式增加了新手誤操作概率，這些均會(huì)提升車(chē)輛事故發(fā)生率。

相較燃油車(chē)，新能源車(chē)的運(yùn)行成本較低，因此成為運(yùn)營(yíng)車(chē)輛、網(wǎng)約車(chē)的優(yōu)先選項(xiàng)。部分新能源車(chē)被用于網(wǎng)約車(chē)運(yùn)營(yíng)，卻按照家用車(chē)標(biāo)準(zhǔn)投保，導(dǎo)致保險(xiǎn)費(fèi)用無(wú)法覆蓋實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)，賠付率持續(xù)高企。此外，保險(xiǎn)公司的調(diào)價(jià)空間受限，難以充分反映車(chē)輛的真實(shí)風(fēng)險(xiǎn)水平。目前，新能源車(chē)商業(yè)保險(xiǎn)自主定價(jià)浮動(dòng)范圍，是在行業(yè)基準(zhǔn)保費(fèi)基礎(chǔ)上，上下浮動(dòng)35%，而燃油車(chē)可上下浮動(dòng)50%。

高維修費(fèi)、高出險(xiǎn)率、高賠付率的“三高”情況推高了賠付成本，導(dǎo)致新能源車(chē)險(xiǎn)陷入“保費(fèi)貴”“承保虧”的兩難困局。數(shù)據(jù)顯示，新能源車(chē)車(chē)均風(fēng)險(xiǎn)成本是燃油車(chē)的2.2倍，新能源車(chē)險(xiǎn)綜合成本率行業(yè)平均水平約為107%。這種局面使新能源車(chē)險(xiǎn)企業(yè)面臨巨大經(jīng)營(yíng)壓力。

車(chē)險(xiǎn)是汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈的重要一環(huán)。新能源車(chē)險(xiǎn)行業(yè)面臨經(jīng)營(yíng)困境，會(huì)影響整個(gè)新能源汽車(chē)市場(chǎng)發(fā)展。當(dāng)前新能源車(chē)險(xiǎn)出現(xiàn)“三高”階段性特征，反映了新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈在前后端還不協(xié)調(diào)，需要政策供給端、保險(xiǎn)行業(yè)和汽車(chē)行業(yè)協(xié)同聯(lián)動(dòng)解決。

近期，新能源車(chē)險(xiǎn)行業(yè)迎來(lái)破局契機(jī)。國(guó)家金融監(jiān)管總局、工業(yè)和信息化部等部門(mén)日前印發(fā)《關(guān)于深化改革加強(qiáng)監(jiān)管促進(jìn)新能源車(chē)險(xiǎn)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》，提出系統(tǒng)性解決新能源車(chē)險(xiǎn)問(wèn)題的一攬子方案。該指導(dǎo)意見(jiàn)提出，深化新能源車(chē)險(xiǎn)改革，優(yōu)化產(chǎn)品服務(wù)供給，完善市場(chǎng)化條款費(fèi)率形成機(jī)制，充分發(fā)揮新能源車(chē)險(xiǎn)在損失補(bǔ)償、風(fēng)險(xiǎn)減量、風(fēng)險(xiǎn)管理等方面的作用，更好服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)和人民群眾。

政策發(fā)力之外，車(chē)企數(shù)據(jù)與技術(shù)整合上的創(chuàng)新也成為新能源車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)破局的關(guān)鍵。例如，比亞迪等車(chē)企通過(guò)集中采購(gòu)、維修流程標(biāo)準(zhǔn)化等方式降低賠付成本，并與險(xiǎn)企簽訂維修服務(wù)協(xié)議，探索形成生態(tài)閉環(huán)。

新能源車(chē)險(xiǎn)行業(yè)當(dāng)下面臨的困境只是階段性問(wèn)題。隨著相關(guān)政策落地，新能源車(chē)企、保險(xiǎn)公司等產(chǎn)業(yè)鏈各方加強(qiáng)協(xié)同合作，特別是通過(guò)優(yōu)化維修成本控制和加強(qiáng)數(shù)據(jù)共享機(jī)制建設(shè)，新能源車(chē)險(xiǎn)行業(yè)將在爬坡過(guò)坎后實(shí)現(xiàn)快速發(fā)展。

【車(chē)市說(shuō)事】