寶盈悲歌：同一月更換兩基金經(jīng)理

    墊底重壓下被迫大換血

    本報(bào)記者 黃祎妮 上海報(bào)道

   11月最后一個(gè)交易日A股再次上演過山車行情，而讓基民格外關(guān)注的還有基金產(chǎn)品大換將，最近一次基金經(jīng)理變更發(fā)生在11月26日，大成行業(yè)輪動(dòng)基金基金經(jīng)理由姚瑢變更為楊建勛。

   據(jù)統(tǒng)計(jì)，在今年11月，共有9只基金產(chǎn)品的基金經(jīng)理發(fā)生了變動(dòng)。其中引人注目的是寶盈基金旗下的兩只基金產(chǎn)品。

   換帥的寶盈泛沿海和寶盈資源優(yōu)選，均是業(yè)績(jī)不盡如人意。在基金年末即將迎來(lái)排名大考之際，換帥或?yàn)閷氂鹱詈笠徊?/p>

    金融股壓垮寶盈

   11月5日，寶盈基金發(fā)布公告稱，楊宏亮不再擔(dān)任寶盈核心優(yōu)勢(shì)基金和寶盈資源優(yōu)選基金基金經(jīng)理，由王瓊單獨(dú)管理寶盈核心優(yōu)勢(shì)基金，彭敢擔(dān)任寶盈資源優(yōu)選基金經(jīng)理。

   時(shí)隔兩周，寶盈基金在11月19日又對(duì)外宣布，公司同意由高峰擔(dān)任寶盈泛沿海區(qū)域增長(zhǎng)基金基金經(jīng)理，夏和平不再擔(dān)任該基金基金經(jīng)理。

   同一個(gè)月，一家基金公司兩只產(chǎn)品更換管理人，不禁讓人懷疑是“墊底”業(yè)績(jī)逼退了基金經(jīng)理。

   據(jù)好買基金研究中心統(tǒng)計(jì)顯示，今年以來(lái)，寶盈資源優(yōu)選基金在169只同類股票型中排在第127位，收益率為-1.72%，落后于股票型基金的平均收益率5.86%；同期，寶盈泛沿?；鸬氖找媛矢堑椭?22.99%，在股票型基金中排名墊底。

   業(yè)績(jī)不佳或許是導(dǎo)致近期基金經(jīng)理頻繁變動(dòng)的主要原因。具體到寶盈泛沿海，其業(yè)績(jī)低迷的罪魁禍?zhǔn)卓峙戮褪清e(cuò)壓金融股。

   公開資料顯示，銀行保險(xiǎn)是寶盈泛沿海基金的重倉(cāng)板塊，例如在寶盈泛沿海三季報(bào)公布的前十大重倉(cāng)股中，銀行股就高達(dá)7只。而正是今年以來(lái)銀行保險(xiǎn)板塊的低迷表現(xiàn)，拖累了該基金。

   三季報(bào)顯示，中國(guó)太保（601601.SH）為寶盈泛沿海第一大重倉(cāng)股，該基金持有中國(guó)太保709.6萬(wàn)股，占該基金凈資產(chǎn)的比例為7.49%，持倉(cāng)市值超過1.5億元。

   另一只保險(xiǎn)股中國(guó)平安（601318.SH）為寶盈泛沿海第二大重倉(cāng)股，其持有中國(guó)平安277萬(wàn)股，占該基金凈資產(chǎn)的比例為7.1%。寶盈泛海建倉(cāng)上述兩只個(gè)股均是在2010年3季度。

   重倉(cāng)金融股的寶盈泛沿海，該基金定位的投資方向有所偏離。根據(jù)寶盈泛沿海的合同契約，基金非現(xiàn)金資產(chǎn)中，不低于80%的資金將投資于在泛沿海區(qū)域注冊(cè)的上市公司發(fā)行的證券，投資于泛沿海地區(qū)有增長(zhǎng)潛力的上市公司。而投資于泛沿海區(qū)域以外地區(qū)注冊(cè)的上市公司證券，不超過非現(xiàn)金資產(chǎn)的20%。

   寶盈泛沿?；鹎扒昂蠛蠊步?jīng)歷了5名基金經(jīng)理，不過2007年以來(lái)，該基金從未擺脫墊底排名。

   在2007年5月9日至2009年5月12日，該基金以-18.1%的業(yè)績(jī)落后于同類平均收益-4.16%，在80只同類產(chǎn)品中排名第73名；而在2009年12月26日至2010年11月19日，其收益率僅為-20.57%，在180只同類產(chǎn)品中排名倒數(shù)第一。

    寶盈無(wú)奈大換血

   業(yè)內(nèi)人士表示，“11月兩個(gè)基金經(jīng)理的變更，可能是寶盈基金高層人員變動(dòng)的余波，這樣看來(lái)，公司高層是下決心重新整頓了?！?/p>

    寶盈基金的“大換血”，是從今年下半年開始的。

   今年8月6日，寶盈基金的一紙公告，揭開了此輪換將序幕。該公告稱，經(jīng)過8月4日召開的公司董事會(huì)會(huì)議，決定不再聘任劉傳葵擔(dān)任督察長(zhǎng)；不再聘任于志擔(dān)任副總經(jīng)理；同意陸金海辭去總經(jīng)理職務(wù)。

   在11月4日，公司對(duì)外宣布，汪欽、孫勝華正式上任寶盈基金公司的總經(jīng)理、督察長(zhǎng)的職務(wù)。

    而在這期間，寶盈基金的投資總監(jiān)陸萬(wàn)山也悄然離職了。

   9月2日，陸萬(wàn)山辭去了寶盈鴻利收益基金、寶盈泛沿海區(qū)域增長(zhǎng)基金基金經(jīng)理的職務(wù)，分別由高峰單獨(dú)管理寶盈鴻利收益基金，夏和平單獨(dú)管理寶盈泛沿海區(qū)域增長(zhǎng)基金。

   對(duì)此，業(yè)內(nèi)人士表示，從下半年開始，公司就開始為年底排名布局，不排除基金經(jīng)理會(huì)因?yàn)榕琶膲毫Χx職，“早些更換基金管理人也許還能提升基金的年終排名，如果是現(xiàn)在換人，最后一個(gè)月也很難有什么大起色了?！?/p>

    而陸萬(wàn)山在寶盈基金任職的期間，確實(shí)背負(fù)著沉重的業(yè)績(jī)壓力。

   統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，寶盈泛沿海基金在由陸萬(wàn)山擔(dān)任基金經(jīng)理的期間，即2009年3月3日至2010年9月2日，在同類基金平均收益率為42.54%的情況下，這只基金在該期間的收益率為-12.45%，排名墊底。

   從2008年12月24日，陸萬(wàn)山擔(dān)任寶盈鴻利基金基金管理人開始，直至2010年9月2日，近兩年的時(shí)間，該基金為基民獲取的收益微乎其微，收益率僅為0.06%，而同期同類型基金的平均收益率為49.21%，寶盈鴻利基金業(yè)績(jī)排名墊底。